Thomas Wittlinger-Produkt- & KI-Berater für sensible Daten, Reporting & Automatisierung

Freelance-Arbeit für ein großes deutsches Family Office

Aufbau und Weiterentwicklung einer modularen B2B-SaaS-Plattform für professionelles Wealth Management und Family Offices sowie freiberufliche Umsetzung produktionsreifer KI-, Datenmanagement- und Automatisierungslösungen für die Wealth-Management-Branche.

• Entwicklung eines KI-Governance-Frameworks für regulierte Finanz- und Asset-Management-Workflows, abgestimmt auf DORA, BaFin-nahe Governance-Anforderungen und Datenschutzvorgaben, inklusive Rollen, Zugriffsrechten und Entscheidungsregeln.
• Konzeption eines agentischen Systems mit lokal betriebenem Open-Source-Sprachmodell, inklusive Qwen2.5 über Ollama, für sichere Abfragen einer Asset-Datenbank mittels Text-to-SQL-to-Text-Workflows.
• Aufbau KI-gestützter Analyse- und Reporting-Funktionen, die strukturierte Antworten, Tabellen und Charts aus Asset-Daten erzeugen, mit fachlicher Validierung über Resolver-Logik und RAG-Elemente.
• Entwicklung produktionsreifer Datenimport-Workflows für Daten von Finanzdienstleistern aus CSV-, PDF- und API-Quellen, inklusive Validierung, Plausibilitätsprüfungen und Abgleich mit bestehenden Asset-Daten.
• Lösung des Asset-Matching-Problems ohne systemübergreifenden Primary Key durch mehrstufige Validierungsregeln und Freigaben im Human-in-the-Loop.

Ergebnisse:

• 250.000 EUR SaaS-Umsatz im Jahr 2024 gesichert und den Forecast um 20 % übertroffen.
• Family-Office-Kunden mit 1,6 Mrd. EUR Assets under Management gewonnen.
• Manuellen Aufwand für den größten Kunden um ca. 3 Tage pro Monat durch automatisierte Datenimport- und Abgleichsprozesse reduziert.
• Operatives Fehlerrisiko durch strukturierte Datenvalidierung, mehrstufiges Asset-Matching und Human-in-the-Loop-Freigaben reduziert.

Verantwortung für Produktstrategie, Plattformmodernisierung und datengetriebene Optimierung digitaler Medienprodukte mit Fokus auf Content, Traffic, SEO, Affiliate, Werbeerlöse und Nutzungsdaten.

• Aufbau eines Data-Science-Teams zur Zusammenführung, Analyse und Visualisierung verschiedener Datenquellen, darunter Traffic, SEO, Werbeerlöse, Affiliate, Content, Nutzerverhalten, Social Media und Newsletter.
• Analyse von User Flows zur Optimierung von Nutzerwegen, Engagement und Umsatzpotenzial.
• Aufbau von Tableau-basierten Dashboards und Reporting-Strukturen für Produkt-, Content- und Monetarisierungsentscheidungen.
• Entwicklung eines datengetriebenen Produktvergleichs auf Basis der idealo-Datenbank und redaktioneller Inhalte, inklusive Monetarisierung über Affiliate-Modelle.

Ergebnisse:

• Im ersten Jahr durch einen discovery-getriebenen Produkt-Rollout mehr als 1 Mio. EUR neuen SaaS-Umsatz erzielt.
• Aufwand durch ein modulares Plattform-Setup um 2-3 Personjahre reduziert.
• Werbeerlöse und Nutzerengagement durch validierte Feature-Experimente und datengetriebene Planung gesteigert

Verantwortung für Produktwachstum, Plattformmodernisierung und operatives Management von digitalen Medienprodukten mit hohem Traffic. Fokus auf CMS-Migration, redaktionelle Workflows, KPI-Steuerung, SEO, A/B-Tests und kanalübergreifende Monetarisierung.

Ergebnisse: Marktführerschaft im Frauensegment; Verdopplung der digitalen Umsätze; höhere operative Effizienz durch modernisierte Plattform- und Redaktionsprozesse.